今日の株式市場: ウォール街は強気相場の端に向かって少しずつ上昇

ニューヨーク（AP通信）—市場を動かすデータが乏しい中、火曜日の米国株は上昇し、ウォール街をいわゆる強気市場の端に近づけた。

S&P500種は10.06ポイント（0.2％）上昇し4,283.85となった。長い間予想されていた景気後退はまだ到来しておらず、人工知能をめぐる興奮が一部の銘柄の上昇に寄与しているため、10月中旬に比べて20％上昇して一日を終えるまであと0.2％となっている。

ダウ工業株30種平均は10.42ドル（0.1％未満）上昇して3万3573.28ドルとなり、ナスダック総合株価指数は46.99ドル（0.4％）上昇して1万3276.42ドルとなった。

今週は、ウォール街が主要な疑問に答えるのに役立つ主要な経済報告や企業収益の最新情報がほとんどない。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げを開始するほどの景気後退とインフレの低下のどちらが先に起こるかを知りたいとしているが、金利はあまりにも上昇しすぎて経済のさまざまな部分に打撃を与えている。

だからこそ来週が待ち遠しいのです。米国政府はインフレに関する最新の月次最新情報を公表し、連邦準備理事会は金利政策について会合を開く。ウォール街の賭けは、FRBが利上げを見送る可能性があり、利上げは1年以上ぶりとなるが、7月には利上げを再開する可能性がある。

ノースウェスタン・ミューチュアル・ウェルス・マネジメントの最高投資責任者ブレント・シュッテ氏は、「市場で見られているのは、経済がまだ景気後退に陥っていない段階で停止する可能性が高いFRBに対する反応だ」と述べた。「残念な現実は全体的な不況だと思います。」

製造業や米国の銀行システムなど、経済の一部はすでに大幅な金利上昇の重みで疲弊している。金曜日の報告書で雇用主が先月予想外に採用を加速したことが示されたとしても、シュッテ氏は雇用市場も最終的には同様に推移すると予想している。

シュッテ氏は「労働市場が逼迫しすぎているため、FRBは労働市場に余裕を生み出さない限り、インフレ抑制に向けてさらに利上げをしなければならないと依然として懸念していると考えているのではないか」と述べた。「それが不況と呼ばれるものだと思います。」

この日最も活発な動きの一つは、未登録の国内証券取引所、ブローカー、清算機関として取引プラットフォームを運営しているとして証券取引委員会がコインベースを告発したことを受けて、仮想通貨の世界で起きたものであった。

親会社コインベース・グローバルの株価は、SECもコインベースの違反行為の一部について同社に責任があると非難したことを受け、12.1％下落した。他の容疑は、ユーザーが従来の銀行普通預金口座から利息を得るのとほぼ同じように暗号通貨の支払いを受け取るCoinbaseのサービスとしてのステーキングプログラムに焦点を当てていた。

コインベースは、暗号通貨に対するSECのアプローチを批判し、「解決策は、訴訟ではなく、道路に関する公正なルールを透明性を持って策定し、平等に適用できる法律にすることだ」と述べた。

その前日、SECは別の巨大仮想通貨取引プラットフォームであるバイナンスとその創設者に対して13件の告訴を起こした。バイナンスは、SECの調査を解決するために交渉による和解に達するための協議を行っていると述べ、SECは「このダイナミックで複雑なテクノロジーに求められる思慮深く微妙なアプローチではなく、執行と訴訟という鈍器で規制することを決意した」と述べた。

他の市場では、原油価格押し上げのためサウジアラビアが減産すると週初めに発表したことを受け、原油価格は若干の上昇を見せた。米国産原油は１バレル＝４１セント下落し、７１．７４ドルとなった。国際標準ブレント原油は１バレル＝４２セント下落し、７６．２９ドルとなった。

どちらも1年前は120ドル近くだったが、世界経済の逼迫した燃料需要に対する懸念の中で下落した。

ウォール街で勝ったのは Gitlab で、ソフトウェア開発プラットフォームがアナリストの予想を上回る会計年度の収益予測を出したことを受けて、Gitlab は 31.2% 急騰しました。また、人工知能への急速な参入で恩恵を受けるため、ウォール街が予想していたよりも損失は軽いと見込んでいるとも述べた。

AIをめぐる熱狂の影響で、今年はエヌビディアの164.5％急騰など、一部の銘柄が大幅な上昇を遂げた。これが2023年のS&P500種株価指数の上昇の多くを後押ししたが、バブルが形成されつつあるのではないかと批評家が疑問を抱く原因にもなった。彼らはまた、AIをめぐる騒動がS&P500の表面下の弱点を覆い隠している可能性があるとも述べている。

S&P 500は強気相場に近づいているにもかかわらず、企業利益の減少、依然高水準のインフレ、1年前より大幅に高い金利に対する懸念が依然として残っているため、今年は上昇とほぼ同数の銘柄が下落している。

こうした批判の一部を和らげて、火曜日には多くの銀行が上昇した。

FRBによるここ数十年で最も速いペースでの利上げにより、一部の銀行顧客が預金を引き上げ、より多くの利息を払ってマネーマーケットファンドに預けるようになったため、彼らはプレッシャーにさらされている。同時に、利上げにより、金利が低かったときに銀行が発行した債券やその他の投資銀行の価値が下落した。

この圧力により、いくつかの有名銀行が破綻し、ウォール街は被害者の可能性を探っているほかの銀行の株式を処罰するよう促された。コメリカは7.1％上昇し、S&P500種の中で最大の上昇となった。

パックウエスト・バンコープの8.1％上昇など、最も厳しい監視下にある銀行の一部も上昇した。

債券市場では、１０年米国債利回りが月曜遅くの３．６９％から３．６８％に低下した。住宅ローンやその他の重要なローンの金利を設定するのに役立ちます。

海外株式市場では、オーストラリア中央銀行が基準金利を0.25％ポイント引き上げ4.1％とし、さらなる上昇が続く可能性があると警告したことを受け、オーストラリアのS＆P ASX 200指数は1.2％下落した。

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APビジネス記者のマット・オット氏とジョー・マクドナルド氏が寄稿した。